Casos objetivo
Perfil
Gerardo es un hombre de negocios jubilado que tenía la ilusión de brindarle a su familia una buena herencia. Decidió invertir parte de su patrimonio en nuestros fondos de inversión con un portafolio balanceado, que le ofrecía mayores rendimientos, para multiplicar el valor de su legado.
Gerardo siguió la recomendación de su asesor de inversión y eligió un portafolio moderado.
Gerardo es un hombre de negocios jubilado que tenía la ilusión de brindarle a su familia una buena herencia. Decidió invertir parte de su patrimonio en nuestros fondos de inversión con un portafolio balanceado, que le ofrecía mayores rendimientos, para multiplicar el valor de su legado.
Después de siete años con GBM, Gerardo ya cuenta con un buen patrimonio para que sus hijos y nietos mantengan un estilo de vida estable en el futuro.
Nuestra solución
Gerardo siguió la recomendación de su asesor de inversión y eligió un portafolio moderado.
Invirtió 65% en sociedades de inversión de deuda y 35% en sociedades de inversión de renta variable, con lo que obtuvo un rendimiento acumulado de 170.37%* durante los siete años de su inversión.
Moderado
A 5 años
Del 28.Sep.03 al 30.Sep.08
% de Inversión
Deuda
GBMF2
10,00%
GBMF3
25,00%
GBM-F4
30,00%
Renta Variable
GBMCRE
23,00%
GBMAAA
12,00%
Deuda
Renta Variable (Hasta 35%)
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